Кейс дня: Клонирование Word / Excel шаблонов, редактирование и синхронизация документов в CRM Битрикс 24 🔎
🚩 Сценарий:
– Система создала новый ЛИД
— Менеджеру необходимо подготовить документ — опросный лист для разработки сайта
При переводе ЛИД в стадию Уточнение деталей, система автоматически создаст на общем диске:
— индивидуальную папку
— перенесет туда копию шаблона опросного листа
— создаст задачу, чек – лист и ссылки быстрого доступа к шаблону
— укажет крайний срок исполнения задачи для менеджера
Ссылка быстрого доступа – позволяет открыть копию шаблона на компьютере, вносить изменения и редактировать опросный лист использую гугл редактор или текстовый процессор Word.
При установленном на ПК приложении Битрикс 24 система автоматически проведет синхронизацию всех изменений документа с которым работал менеджер и документа который хранится на общем корпоративном диске в разделе конкретного ЛИДа.
Дальнейшая работа с документом может быть автоматизирована и с помощью роботов направлена на согласование и утверждения по любому гибкому сценарию, например: начальник отдела, бухгалтер, юрист и клиент…
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 про настройка bitrix.
