🔍 Вопрос дня — «Как выставить счет на физ. лицо из Битрикс 24» 🔎
🚩 Настроим параметры счета:
1. Вход (режим администратора) в корпоративный портал, раздел CRM, Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Включить банковский перевод для физических лиц и Настроить новый способ счет на оплату.
2. Для ускорения, можно копировать и перенести поля и файлы логотипа, оттиска печати и факсимиле руководителя из рассмотренного ранее примера — способа оплаты для юридических лиц.
3. Корректируем обязательный набор полей:
— ФИО заказчика
— ИНН
— адрес
— телефон
— контактное лицо заказчика
4. После заполнения полей и сохранения изменений бланк счета принимает законченную форму.
5. Пример: создаем ЛИД, добавляем товар, включаем поле –Показать налог, выбираем значение =0% для физ. Лиц.
6. Завершаем обработку, конвертируем ЛИД в хороший — вариант Сделка+контакт
7. Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакт и карточку Сделки в двух сущностях CRM.
8. Открываем (переходим) в карточку Сделка.
9. Проверяем правильность переноса, заполнения данных, товаров и сохраняем сделку.
10. Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки)
11. Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей
12. Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по мылу, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации.
13. Менеджер меняет статус сделки — на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам).
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 про настроить bitrix.
