⚡️ Бесплатная техподдержка Битрикс24:
👉 Установить бесплатно максимальную версию Битрикс24 по ссылке
🔥 Здесь описаны реализованные кейсы :
👉 Подписывайтесь на наш канал в Телеграм с кейсами Битрикс24:
📞 ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ:
Анкета для записи на бесплатную консультацию: ►
Пишите на почту ► info@bestcheck.ru
What’sApp ► +7 (925) 634-35-30
Как настроить согласование документов через задачи в Битрикс24?
В этом подробном видео вы узнаете, как настроить процесс согласования договоров внутри компании в Битрикс24 с помощью задач и бизнес-процессов. Рассматриваются различные варианты реализации на разных тарифных планах Битрикс24.
Также вы узнаете:
— как создавать шаблоны задач,
— привязывать задачи к сделкам,
— отслеживать историю согласования,
— использовать чек-листы
и многое другое.
Это пошаговое руководство идеально подойдет как для начинающих, так и для опытных пользователей Битрикс24, стремящихся оптимизировать документооборот и повысить эффективность работы с клиентами.
00:00 Введение
00:32 Постановка задачи согласования протокола разногласий
02:09 Начало демонстрации в Битрикс24
02:42 Вариант 1 — использование бесплатного бота поддержки
03:07 Вариант 2 — использование помощника Коллдрайвер
06:31 Настройка согласования на стандартном тарифе через шаблоны задач
10:47 Создание шаблона задачи «Согласовать протокол разногласий»
13:37 Добавление чек-листа в шаблон задачи
15:09 Сохранение и использование шаблона задачи
16:34 Привязка шаблона задачи к сделке
21:11 Преимущества согласования через задачу вместо почты
21:48 Настройка почты и шаблонов писем в Битрикс24
24:16 Удобство работы в одном окне Битрикс24
25:19 Закрепление последних договоренностей в карточке сделки
26:23 Преимущества перехода на профессиональный тариф
28:14 Настройка реестра договоров в Битрикс24
29:51 Отслеживание статусов документов через реестр
31:08 Масштабное внедрение Битрикс24 на тарифе «Профессиональный»
32:53 Возможность персональной консультации по внедрению про настроить битрикс.
