🔍 Вопрос дня
«Как менеджеру отфильтровать горячие лиды в Битрикс 24»
🚩 Реальный пример:
1) Лиды данного проекта имеют оригинальную особенность, они проходят квалификацию: всем лидам, которые намерены посетить клиенты, в поле — «Открытый код мероприятия» автоматически вносится уникальный код привязанный к наименованию конкретного мероприятия.
2) Механизм фильтрации базовой версии Битрикс 24 не позволяет проводить поиск по пустому полю.
3) Задача: Стандартными инструментами базовой версии создать бизнесс-процесс, который позволит решить эту проблему.
4) Решение:
— Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
— — Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ)
— — — Пользовательские поля
— — — — Сущность Лид
— — — — Создаем новое поле –«Код мероприятия заполнен или нет ), тип поля (Да/нет)
— — — — — — Открываем доступ к полу в карточке Лид
— — — — — — — Выводим поле в режиме просмотра Лид в списке (шестеренка, верхний левый угол наименование полей лидов)
5) Задача: Заполнить поле информацией для всех существующих лидов
6) Решение:
— Войти в раздел CRM (левая колонка панели)
— — Переход в раздел Настройки (верхняя лента или во вкладке ЕЩЁ)
— — — Роботы и бизнес-процессы
— — — — Бизнес-процессы
— — — — — Лид
— — — — — — Открыть шаблон «Распределение по каналам связи» и доработать его под нашу задачу
— — — — — — -Добавляем новый блок (модуль) который проверяет поле документа «Код мероприятия (открытый код)» на условия Если – поле не заполнено (равно пусто), то поле «Код мероприятия заполнен или нет» равно НЕТ, Если поле заполнено, то значению поля присваивается – ДА.
7) Автоматическая, пакетная обработка уже прошедших квалификацию лидов и заполнения поля о наличии кода.
— открываем лиды.
— -включаем фильтр – все лиды в работе, делаем выборку
— — — сортируем лиды по коду мероприятия
— — — — помечаем всю выборку и массово меняем статус на –статус лида не определен
— — — — — система запустит бизнесс-процесс, обновить реальные статусы, проверит наличие квалификации и внесет отметки о наличии или отсутствии кода мероприятия.
— — — — — — Запустим фильтр Лиды в работе, добавим к фильтру поиск по Коду мероприятия – Да (проставлен) получим действующий фильтр, который при открытии сущности Лид, автоматически будет выборку по лида прошедшим квалификацию.
8) Сохраняем новый фильтр с пометкой для всех
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 . про доработать битрикс.
