КЕЙС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ.
О КЛИЕНТЕ.
Организация занимается производством типовых изделий и по заказу клиента, а также осуществляет комплексное снабжение объектов строительными материалами и инженерными системами.
Версия CRM «Битрикс24»: коробочная.
Конфигурация и версия 1С: «1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0».
ЗАДАЧИ КЛИЕНТА.
Расчет премиальной части отдела продаж ведется в таблицах со сложной системой связанных формул в Excel. Учитываются все виды расходов на производство и доставку продукции. Данные по выставленным счетам сотрудников переносятся из 1С путем выгрузки в Excel. Это делается вручную, занимает много времени руководителя и существует вероятность ошибки.
Необходимо исключить человеческий фактор при переносе данных и сократить время на формирование сводного отчета.
Нюанс: для заказчика важно не потерять работоспособность программы 1С даже на 10 минут. Также данные из Битрикс не должны «переехать» в 1С (оставить базу 1С в первозданном виде).
РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАТОРА.
Первый этап интеграции происходил с файловой копией 1С, что позволило без рисков протестировать все выполненные доработки.
1. Доработана типовая форма счета в Битрикс24.
• Номенклатура из 1С выгружена в CRM.
• Предусмотрены различные сценарии формирования цены и распределения ее на составляющие, аналогично разработанной форме счета на стороне 1С.
• В форме счета предусмотрены частичные отгрузки. В отчет по мотивации сотрудников попадают только запущенные в производство позиции из счета.
• Из карточки счета запускаются бизнес-процессы на “закуп комплектующих” и “собственное производство”.
• С учетом изменений доработана форма счета для клиента, его можно отправлять прямо из CRM.
• Выполнена доработка для передачи итоговых данных по сумме и цене в 1С для проведения реализации бухгалтерией.
Итог выполненных работ по счету:
• Менеджеры работают со счетом только в Битрикс24.
• В счёте виден состав цены.
• В счете видны отгруженные позиции и недогруженный остаток.
• Прямо из карточки счета можно запускать бизнес-процессы на оплату и в производство.
• Из CRM в 1С передаются данные, необходимые для проведения реализации.
• У руководителей и бухгалтерии есть общий инструмент для просмотра всех счетов со статусами.
2. В Битрикс24 создан сводный отчет плана/факта и заработной платы менеджеров.
В отчет попадают все необходимые данные по всем счетам в режиме реального времени.
Реализован настраиваемый интерфейс планов производства и закупа, премий менеджеров, чтобы руководитель мог сам вносить и корректировать планы и премии в отчете, когда это требуется.
Все новые сотрудники в должности «менеджер отдела продаж” попадают в отчет автоматически без дополнительных настроек и работ программиста.
ОБЩИЙ ИТОГ РАБОТ: в «Битрикс24» в режиме реального времени автоматически заполняется сводный отчет по мотивации отдела продаж с таблицей, диаграммами и детализацией по каждому сотруднику.
#crm #битрикс24 #внедрениеcrm про доработка bitrix.
