Цель:
Настроить бизнес-процесс, который будет автоматически создавать задачу в зависимости от значения пользовательского поля в сделке.
Шаги настройки бизнес-процесса:
Добавление пользовательского поля в сделку
Тип поля: «Да/Нет»;
Это поле будет определять, создавать ли задачу.
Переход в автоматизацию
CRM → Сделки → Автоматизация → Бизнес-процессы;
Создаётся новый шаблон бизнес-процесса для сделок;
Задаётся имя процесса.
Настройка условий
Первая ветка: условие выполнено (значение «Да») → создать задачу;
Вторая ветка: условие не выполнено → ничего не делать.
Параметры задачи
Название задачи: включает имя сделки;
Постановщик: создатель сделки;
Исполнитель: указанный вручную;
Срок: текущая дата + 2 дня;
Задача помечается как важная.
Тестирование
Если поле «Да/Нет» = Нет → задача не создаётся;
Если поле = Да → задача создаётся автоматически со всеми заданными параметрами.
Итог:
Такой бизнес-процесс позволяет:
Автоматизировать постановку задач;
Исключить ручные действия;
Упростить контроль за важными этапами сделки. про настроить битрикс.
