🔍 Кейс дня «Справочники "Помощник" у контактов и лидов в Битрикс24»🔥

🔍 Кейс дня «Справочники «Помощник» у контактов и лидов в Битрикс24»

🚩 Аннотация:
— Стандартная карточка контакта Битрикс24 не позволяет добавить новый тип телефонного номера, например помощник руководителя.
— Обычно, дополнительная информация о принадлежности телефона к конкретному сотруднику ведется в поле комментарии.

🚩 Задача:
— Доработать базовую карточку под эксклюзивные требования Компании (организатор массовых семинаров, курсов обучения и повышения квалификации) дополнительными полями и возможностью привязки к руководящим должностям их помощников.
— Расширить список контактов клиента, облегчить, стандартизировать и упростить работу менеджеров по подготовке коммерческих предложений и обращений.

🚩 Решение:
— Возможности карточек контактов и ЛИДов расширены привязанными справочниками «Помощники» к сущностям Лид и Контакт с дополнительными полями.
— Справочники созданы с помощью универсальных списков.
— Информация в списках является накопительной, ввод новой информации и редактирование осуществляется только в карточках ЛИД или Контакт.
— Контроль ввода и редактирования информации контролируется роботами и ограничен правами доступа сотрудников.

🚩 Как осуществляется ввод дополнительной информации?
— Вход в корпоративный портал, CRM, справочник Контакты, карточку клиента.
— В горизонтальной ленте – открываем вкладку «ПОМОЩНИКИ»
— Открывается миникарточка с полями: Фамилия, Имя, Отчество, E-mail, Номер телефона и автоматической привязкой к карточке ЛИД или Контакт (привязка к сущности зависит от источника).
— Поля заполняются менеджером и хранятся в виде стандартного списка.
— Вся информация привязана, доступна, может быть дополнена и отредактирована в отдельном разделе карточки Контакт или ЛИД.
— Обновление данных осуществляется автоматически роботом при сохранении внесенных изменений.
— Права менеджеров ограничены правом чтения и добавления сведений о новых помощниках.

Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.

📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ►
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65

#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW про доработать битрикс.

Оцените статью